Usar um modelo

Um modelo é um documento que já preparou uma vez — os campos e as posições dos signatários ficam guardados, por isso enviar o mesmo tipo de documento outra vez passa a ser preencher um formulário curto em vez de repetir o assistente todo.

Criar um documento a partir de um modelo

Abra o modelo e escolha Usar modelo. São-lhe pedidas duas coisas.

Campos — os valores que variam de documento para documento. Os obrigatórios estão marcados com Obrigatório; os restantes aparecem em Opcionais. Deixar um obrigatório vazio é recusado com “Preencha os campos obrigatórios.”

Signatários — para cada signatário que o modelo espera, indique Nome, Email e Telefone.

Depois escolha Enviar. Em caso de sucesso recebe:

Documento criado e enviado para assinatura.

Cuidado

Enviar não cria um rascunho para si rever. Cria o documento e envia-o aos signatários num só passo. Verifique os valores antes de o escolher.

Dados avançados

Os modelos podem levar mais do que campos de texto simples. Dados avançados (JSON) aceita um objeto JSON para os casos que um campo simples não exprime:

Listas para repetições, true/false para condições e imagens (base64/URL).

Ou seja: uma lista alimenta um bloco repetido, um booleano mostra ou esconde uma secção, e uma imagem pode ser fornecida inline ou por URL. Input malformado é recusado com “O JSON de dados é inválido.”

Inspecionar um modelo

Detalhes do Modelo mostra o que um modelo contém antes de se comprometer a usá-lo:

Geral	Nome, Descrição, Estado
	Criado por, Criado em, Última alteração em
Campos automáticos	Os campos que lhe vai pedir, e quais são Obrigatórios
Signatários	Os signatários que espera, e a página em que cada um assina
ID do modelo (API)	O identificador usado para comandar este modelo pela API

Descarregar o modelo transfere o ficheiro subjacente.

O ID do modelo (API) vale a pena conhecer mesmo que nunca escreva código: é assim que uma integração se refere a este modelo em concreto.

Modelos inativos

O Estado de um modelo pode ser Inativo. Um modelo inativo é mantido, mas não é oferecido ao criar documentos.

Ver também

• Criar um modelo — preparar o DOCX de origem
• Enviar um documento para assinatura — o assistente completo, quando nenhum modelo serve
• Níveis de assinatura