Papéis e permissões
Cada pessoa numa organização tem exatamente um papel. O papel decide o que pode fazer — e, na maioria dos papéis, isso é ajustável.
Os cinco papéis
Seção intitulada “Os cinco papéis”| Papel | Em resumo |
|---|---|
| Owner | Controlo total. Não pode ser limitado. |
| Admin | Controlo total por omissão. |
| Manager | Conduz o trabalho diário com documentos, mais contactos e relatórios. |
| Operator | Envia e trata de documentos. |
| Viewer | Só leitura. |
O que cada papel pode fazer por omissão
Seção intitulada “O que cada papel pode fazer por omissão”| Owner | Admin | Manager | Operator | Viewer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver documentos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gerir documentos | ● | ● | ● | ● | |
| Enviar documentos | ● | ● | ● | ● | |
| Ver modelos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gerir modelos | ● | ● | ● | ||
| Ver contactos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gerir contactos | ● | ● | ● | ||
| Ver a loja | ● | ● | ● | ● | |
| Comprar na loja | ● | ● | |||
| Gerir faturação | ● | ● | |||
| Gerir utilizadores | ● | ● | |||
| Gerir papéis | ● | ● | |||
| Gerir integrações | ● | ● | |||
| Ver registo de auditoria | ● | ● | ● | ||
| Aceder como utilizador | ● | ● | |||
| Eliminar documentos definitivamente | ● | ● | |||
| Ver analytics da organização | ● | ● | ● | ||
| Ver atividade individual de um membro | ● | ● |
A forma disto: o Viewer lê, o Operator faz o trabalho diário, o Manager acrescenta o que molda o trabalho dos outros — modelos, contactos e relatórios — e tudo o que toca em dinheiro, pessoas ou integrações fica com Owner e Admin.
Alterar permissões
Seção intitulada “Alterar permissões”Definições → Permissões — “O que cada papel pode fazer na organização” — permite ajustar o que Manager, Operator e Viewer podem fazer. As suas alterações substituem, na sua organização, os valores acima.
Três coisas que não consegue alterar:
O Owner é absoluto. O sistema de permissões é contornado por completo para o Owner — todas as verificações devolvem verdadeiro antes de qualquer permissão ser consultada. Limitar o Owner não é possível.
Gerir membros é só de Owner e Admin. Ainda que “gerir utilizadores” apareça como permissão, a gestão de membros é imposta por verificação directa do papel. Atribuí-la a um Manager não teria efeito nenhum.
Ver a atividade de um indivíduo é opt-in. As analytics da organização e a atividade individual de um membro são deliberadamente separadas:
Ver que a organização assinou 4 820 documentos não é o mesmo que ver que uma pessoa concreta assinou 12 deles.
As analytics agregadas nunca revelam quem fez o quê. Ver a atividade de uma pessoa identificada tem de ser ligado explicitamente, e não é atribuído a Manager, Operator ou Viewer por omissão.