Configurar políticas da organização

Estas definições aplicam-se a toda a organização, e não a um documento. As políticas estão em Definições → Políticas, repartidas por dois separadores: Verificação e Automação. Todas são restritas — “Só quem gere permissões pode alterar esta definição.”

O armazenamento próprio e a transferência da organização vivem noutros ecrãs, e cada secção abaixo diz onde.

Verificação de destinatários por omissão

Em Definições → Políticas → Verificação, Verificação dos destinatários define o ponto de partida das verificações de identidade:

O ponto de partida para cada novo destinatário. Quem envia pode subir ou baixar este nível documento a documento. Os documentos já enviados mantêm o nível com que saíram.

Três consequências saem dessa frase, e cada uma conta:

É um valor por omissão, não um tecto. Quem envia pode subir ou descer por documento.
Alterá-lo afecta apenas destinatários novos.
Os documentos já enviados mantêm o nível com que saíram. Subir o valor por omissão não reforça retroactivamente documentos em curso.

Defina-o no nível de que a maioria dos seus documentos precisa, e não no mais forte disponível — ver Níveis de assinatura.

O que as integrações e os agentes de IA podem fazer

Documentos criados por API ou IA começam como rascunho

Definições → Políticas → Automação rege as “regras para documentos criados por sistemas externos e agentes AI.”

A política é Documentos de AI/MCP começam como rascunho:

Com esta política ativa, os documentos criados através da API pública ou por agentes AI (MCP) ficam em Rascunho para uma pessoa rever e enviar — nunca saem diretamente. Não afeta documentos já enviados.

Quem envia pode escolher a ordem de assinatura

A segunda política de Automação é Permitir assinatura em simultâneo:

Com esta política ativa, quem cria um documento (no assistente, pela API pública ou por agentes AI) pode escolher que todos os signatários recebam o convite ao mesmo tempo, em vez de um de cada vez pela ordem da lista. A omissão continua a ser sequencial. Desligue-a para impor sempre a ordem.

Três coisas que vale a pena separar, porque se confundem com facilidade:

Vem ligada, em todas as organizações. Não é preciso fazer nada para a ter.
Ligada não quer dizer “em simultâneo”. Dá uma escolha a quem envia; o valor por omissão de cada documento continua a ser Sequencial. Um documento só sai em simultâneo se alguém o escolher no passo Destinatários — ver Enviar um documento para assinatura.
Desligada, o seletor desaparece. Não há aviso nem erro: todos os documentos passam a sair sequenciais, incluindo os criados pela API pública e por assistentes de IA, que veem o valor efectivo na resposta.

Não afecta documentos já enviados: cada um mantém a ordem com que saiu.

Acesso de IA às analytics

Ainda em Automação, Acesso de AI aos analytics decide se assistentes ligados por MCP podem ler os números da sua organização. Está desligado por defeito.

Opção	O que permite
Desligado	Nenhum assistente consegue ler analytics desta organização.
Métricas agregadas	Totais, tendências e comparações. Nunca a atividade de uma pessoa concreta.
Métricas detalhadas	Acrescenta detalhe por entidade, e só a quem já tiver a permissão para o ver.

Os limites são explícitos:

Nunca dá acesso a documentos, a conteúdos nem a chaves — apenas a métricas agregadas, e cada consulta fica registada na auditoria.

Métricas detalhadas não alarga o acesso de ninguém — apenas acrescenta detalhe a quem já tinha permissão para o ver.

Guardar documentos na sua própria conta Azure

Esta não é uma política: está em Definições → Desenvolvedores → Armazenamento, e o separador só aparece ao Criador e ao Administrador. Armazenamento liga o seu próprio armazenamento:

Ligue a sua própria conta Azure Blob Storage. Os documentos serão guardados no armazenamento do seu tenant em vez do armazenamento partilhado do AssinaJa.

Indique o URL da conta de armazenamento (por exemplo https://suaconta.blob.core.windows.net) e o Nome do contentor, usando Azure Blob Storage (RBAC / Identidade Gerida).

Use Testar ligação antes de guardar — recusa testar enquanto houver campos por preencher. O estado passa a Ligado ou Não configurado, com Verificado em a indicar a última verificação.

Transferir a organização

Definições → Organização → Propriedade — “Transferir a organização para outro membro.” Só o Criador vê este separador.